Mehr Service - Mehr Zufriedenheit
Lebensbegleitendes Servicekonzept
Beratung und Administration ihrer Verträge
Preis- Leistungsoptimierung aller Versicherungsverträge. Unabhängige Gesellschafts- und Tarifauswahl.
Jahresgespräch und Überprüfung Altersvorsorge
Angebot eines regelmäßig stattfindenden Optimierungsgespräch.
Sind Sie noch auf Kurs? Feststellung und Darlegung der Ist-Situation ihrer Vorsorgeverträge bzw. Geld oder Vermögensanlagen.
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
Einholung erforderlicher Versicherungsnachweise und unaufgeforderte Vorlage bzw. Übersendung an den beauftragten Steuerberater.
Premium Schadenfallbearbeitung
Begleitung Ihres Schadens bis zur Regulierung. Hilfe bei möglichen Kulanzverhandlungen unter Einbeziehung von Fachleuten, Anwälten usw.
Digitaler Versicherungsordner und eigene Finanz-App
Behalten Sie zu jederzeit und an jedem Ort auf der Welt Überblick über ihre Verträge. Sowie aktuelle Beiträge und einiges mehr.
Zugang zu Kooperationspartnern + 360° Servive für Kapitalanlageimmobilien
Erhalten Sie Sonderkonditionen und Vorteile durch den Zugang zu meinem Netzwerk.
Unterstützung nach dem Erwerb einer Kapitalanlageimmobilie.
Privatsekretariat
Übernahme der gesamten postalischen Korrespondenz mit den Versicherungsgesellschaften bzw. Produktgebern.
Anwaltliche Unterstüzung im Schadenfall
Nutzen Sie die Vorteile einer kostenfreien telefonischen Erstberatung bis hin zur kompletten Schadensfallabwicklung durch Fachanwälte.
Persönliche Notfallplanung
Wer trifft für Sie Entscheidungen, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, selbst Entscheidungen zu treffen?
Unterstützung bei der Erstellung von Notfallplänen, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung durch Spezialisten.
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